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东吴证券:电动车20年为销量与政策大年
浏览: 发布日期:2019-08-14

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东吴证券发表研报指,上半年抢装,过渡期后7月车企需求较弱,太阳城线上娱乐龙头电池厂商6-7月减产40%左右,但7月下旬已逐步恢复,预计9月将进入旺季。该行预计7-8月电动车销量较弱,同比微增,9月有望恢复高增长。该行预期全年电动车乘用车销量有望达到130万辆左右,客车专用车保持稳定,全年销量达到150万辆左右,对应电池需求75gwh,同增30%。2020年受政策刺激、国产特斯拉、新车型放量,预计将超过200万辆,同增33%。

研报指,电动车政策拐点已至,积分制征求意见稿已出台,政策未来有超预期可能;电池及材料各环节格局逐步稳定,龙头强者恒强;2020年是海外车企电动化元年,电池及材料、核心零部件龙头海外订单将落地。预计2025年全球电动车销量1500万辆,渗透率接近17%。

该行认为板块估值和市值在历史底部,充分反映2季度及7月销量平淡的预期,而政策层面转向积极,销量有望8月回暖,7月初该行积极翻多,推荐逐步布局龙头,电池龙头;锂电中游龙头;核心零部件;推荐关注股价处于底部的优质上游钴锂。

风险提示:价格竞争超预期、政策不及预期、板块投资增速不及预期、贸易摩擦影响。

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